浙海德曼2023年年度董事会经营评述

　　公司在基础能力建设方面也在不断努力实现突破。公司的创新体系的主导方针是◆■◆■★★，自主开发为主■■◆■■◆，校企合作■★★★■◆，中外联合■■。2023年公司对现有创新体系进行了进一步调整和优化★■★■◆，建立了“海德曼+数控系统主机厂+客户★◆◆◆”的产品开发模式。公司通过国内高校合作开展热补偿等基础技术方面联合攻关，取得阶段性成果■■◆，目前公司有三个小组在从事热补偿方面攻关工作★■。公司与数控系统厂家开展深度合作，组成联合工作组开发海德曼数控系统。1■★■★◆◆.0版海德曼系统已经投放市场，并形成批量供货能力★★，相应的2.0版及3◆◆.0版海德曼数控系统正在进行中。通过校企合作模式不断提升公司的基础研发能力■■，锻炼和提升技术人员的基础素养。

　　数控机床智能化是机床技术发展的重要方向。制造业机床用户实现信息化和智能化的前提是数控机床这一基本装备智能化◆★◆◆■。加工技术、自动化技术◆★◆★、智能化技术相互促进和融合成为机床技术发展的基本目标。智能化技术的发展促进了数控机床需求模式的变化■◆★。由单机向包括机器人上下料和在线检测功能的制造单元和成套系统转变，由自动化、数字化向柔性化★★★、网络化、智能化转变，由通用车床向定制、复合化车床转变，由制造单元向智能加工中心转变，由单一车间向智能车间、智能工厂转变。

　　公司产品分为标准化产品和定制化产品。对于标准化产品，一般按照“以销定产★◆■★◆，保持合理库存”的原则，销售部根据上年度的实际销售情况和对市场的预判制定本年度销售计划◆★★■■。生管部根据年度销售计划制定年度生产计划、季度调整计划和月度经营计划。对于定制化产品，由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求具有特殊性，公司采取■◆★“订单式生产”的模式◆★■◆★。订单式生产是指公司提供多种产品的基本型号供客户参考■◆★，客户在提交订单前，先期在基本型号基础上提出定制要求★■★■，而后公司将客户的定制要求下达到研发中心■■★，待开发完成后，生产部门按计划组织生产。

　　公司销售部依据公司的战略目标和销售方针◆★■★，以顾客和市场为导向，建立了完善的市场营销体系和客户服务网络■◆◆★★。

　　公司采用单元化和模块化生产体系。单元化和模块化生产体系是公司生产体系的核心★◆■★。这一具有创新意义的生产模式，其根本意义在于实现了零件、单元件、部件■★★★、成品机床并行生产。通过单元化和模块化生产体系将产品的技术标准分解到零件◆★◆■、部件★◆◆◆★、分装、总装的各个环节，每个环节都根据产品标准进行独立控制■◆★◆★，从根本上保证了成品的技术标准和质量要求■★■■★。

　　2023年中国机床工具进出口结构继续呈现可喜变化。一是贸易顺差继续扩大。尤其可喜的是金属切削机床由2022年的逆差12★■.6亿美元◆■，转为2023年的顺差3.9亿美元。二是加工中心、数控车床等技术含量较高的机床出口同比明显增长◆■★，其中加工中心出口同比大幅度增长95★◆■■★■.1%，数控车床同比增长38.9%，金属切削机床大幅度增长，带动了金属加工机床出口品种结构的持续优化■■★◆■★。以数控车床及加工中心为代表的金属切削机床的国际竞争力明显增强。

　　经历改革开发四十多年的发展，中国数控机床取得了长足发展■■◆，高端数控机床是中国机床市场竞争的主战场。目前，中国国产高端数控机床在数控车床、立式加工中心等基础产品方面已经形成了自己的竞争优势，这类国产高端数控机床市场占有率比较高，在卧式加工中心★■★◆★、各类五轴数控机床■■◆◆■、高度复合化数控机床◆★◆■、数控磨床★■◆★、制齿设备等方面与国外同行相比还存在较大差距。制约这类国产高端数控机床发展的主要技术门槛有以下几个方面◆■。

　　公司经历三十年发展，企业规模■■★◆、品牌影响力都有了显著提高。公司以募投项目（沙门工厂）建设为契机，在引进高、精、尖设备的同时，不断完善企业治理结构★◆◆◆★■、管理体系★◆★★、生产体系、创新体系◆★■■、销售体系。2024年，公司将瞄准数控机床高端化、智能化、绿色化的发展方向，继续专注于现有高端机床业务领域◆★★◆◆，进一步巩固和提高公司业务竞争力★◆◆★■◆，具体包括以下方面：

　　2023年受宏观影响，公司的经营形势承受了较大压力。公司充分发挥产品竞争优势，以高精度为引领★★◆◆，布局产品线◆★◆；牢牢把握客户需求，推出具有行业特征的产品；出台积极进取的销售措施，大力拓展省外市场；积极把握海外市场的有利时机◆■，重点布局欧洲◆■★■、北美、东南亚市场；开展降本增效措施，提高价格竞争力★◆■；继续完善信息化系统★★■■◆，开展二次开发，深入挖掘信息化潜力。2023年公司主营收入总体上保持了增长。

　　我国宏观经济尽管在较长时期内保持增长趋势，但不排除在经济增长过程中出现波动的可能性，导致对公司生产经营产生一定的影响；若相关产业升级和技术创新进度不及预期★★◆，将会影响公司产品的市场需求，进而影响公司的经营业绩◆★■■。未来，若前述因素的影响持续★★★■，公司业绩将有进一步下滑的可能。

　　公司拥有一支年轻优秀的营销团队，销售模式上采用直销模式与经销商模式并举，省外及海外以经销为主，省内以直销为主，代理销售为辅。

　　2023年，世界经济低迷，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升；国内周期性、结构性矛盾较多★★■★★，自然灾害频发★■◆★◆★。围绕做好经济工作■★■■，党中央作出一系列决策部署，各地各部门有力有效贯彻落实◆★■★★★，推动中国经济在攻坚克难中奋进。2023年国内生产总值（GDP）1,260★★◆■■,582亿元，按不变价格计算，比上年增长5★■.2%★★，增速比2022年加快2.2个百分点◆◆◆。分季度看◆★■■，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%■■，国民经济总体上保持恢复态势。2023年我国5.2%的经济增速高于全球3%左右的预计增速，在世界主要经济体中名列前茅。我国经济2023年对世界经济增长的贡献率超过30%，是世界经济增长的最大引擎。

　　公司产品主要应用于汽车制造★★◆、工程机械、通用设备、军事工业等下业领域。下业固定资产投资是影响公司和机床工具行业发展的决定性因素，而固定资产投资很大程度上取决于宏观经济运行态势和国民经济增长幅度。若宏观环境受国际局势等影响持续低迷◆★■★★，动摇投资者信心，将导致公司主营业务收入走低★★■★◆，进而对利润水平造成重大不利影响。

　　公司致力于高端数控车床基础技术和核心技术的自主创新，形成了完整的高端数控车床开发平台和制造平台■★★■■。公司是中国机床工具工业协会理事单位，是中国机床工具工业协会重点联系企业，是全国金属切削机床标准化技术委员会车床分会委员单位。公司曾获得教育部“科学技术进步奖一等奖”◆★★◆◆◆、“全国机械工业质量奖■★★”◆■、“全国用户满意产品★■◆”、★◆◆■★“产品质量十佳”、“综合经济效益十佳单位”和“春燕奖★◆■”等多项省部级和全国行业协会嘉奖。2020年，公司获得第二批国家级专精特新“小巨人”企业■■，浙江省隐形冠军企业。沙门基地（募投项目）列入浙江省未来工厂试点单位■■◆◆，2022年■★■★◆◆“高速精密数控车床误差控制关键技术及应用”获得机械工业科学技术发明一等奖◆★■★。2023年公司获得“省级工程研究中心”、浙江省尖兵计划、沙门基地通过了浙江省未来工厂示范验收。

　　具体而言，依托国家科技计划（专项、基金等）和相关工程等★★■，在数控机床★★★★、轨道交通装备、航空航天、发电设备等重点领域，国家引导整机企业和■◆★◆◆★“四基”企业、高校、科研院所产需对接■★，建立产业联盟★★■，形成协同创新◆■■◆◆★、产用结合◆■◆■◆★、以市场促基础产业发展的新模式，实现高端数控机床智能化，以此促进机床行业的稳定增长。

　　（1）普青基地产能扩建。普青基地主要生产中小规格高端数控车床、普及型数控车床。另外■◆◆◆◆，普青基地建立了高端数控车床主轴部件、伺服尾座部件的专门化生产体系，负责公司所有基地主轴部件及伺服尾座相关的生产和配送。普青基地产能扩建的核心目标是提升大型工件的加工能力◆■◆★，以及在现有的主轴部件★◆◆◆、伺服尾座部件的专门生产体系基础上，添加部分设备建立符合普青基地产品分工的核心部件生产体系★◆■，实现就近配套，以及产能互补的目标，进一步优化现有生产体系。2023年公司已经启动了普青基地产能扩建工作◆■◆★，部分进口大型龙门加工中心预计2024年7月完成安装调试。

　　一是不断充实技术中心的软件开发人才，通过高校招聘和高端人才引进建立专业的工业软件开发和应用团队；在目前与数控系统厂家成立的联合工作组基础上，继续推进建立深度合作机制★◆◆■■；总结已有的校企合作经验，探索建立校企合作的长效机制；继续加大高校招聘力度，不断壮大和优化技术人才队伍◆★■■★★；深入总结2023年在高端人才引进方面的成功经验，形成引进高端人才的长效机制。2024年技术中心计划增加技术人员10人以上（包括高校招聘和人才引进）。

　　在2024年中央经济工作会上，明确提出“……要以提高技术★◆■■■◆、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新……”。国务院于2024年3月13日发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，随着这些政策落实和实施★◆★◆★★，将推动制造业企业实施技术改造和产出技术升级■★◆■★，机床行业将迎来一轮新的发展机遇。

　　2023年是公司创立三十周年，经历30多年的发展■■★，公司建立起了基本合理和具有海德曼特色的治理结构★■◆、创新体系★◆■■★、管理体系、生产体系、销售体系。公司以三十周年为契机◆■，举行了三十周年庆典系列活动◆◆，并以销售大区为主体开展工厂开放日系列活动。通过工厂开放日活动，各地客户对公司产品及公司经营有了全面和直观了解■★，有效的提升公司的品牌影响力。随着公司品牌影响力的提升，省外代理商销售海德曼产品的积极性显著提高■★◆■，2023年公司在省外多个区域实施了代理商销售体制，通过建立紧密型合作关系◆■★，充分调动代理商的积极性◆■■★★，扩大公司品牌影响力★◆，提高市场覆盖范围。在省外地域建立以代理商销售为主的销售网络，是公司销售体系建设的基本方向◆★■。

　　经历改革开发四十多年的发展，数控车床已经成为中国车床行业的主流产品。国产数控车床已经取得了长足发展，具备了与国外同行竞争的实力◆◆◆■◆。首先是★■★，国产数控车床实现了主轴、刀塔★◆■、尾座等核心部件的突破。以核心部件自主化为依托，为客户提供个性化服务的能力明显增强。其次是，国产数控车床性价比优势明显■◆。依托于本土化的优势★■■◆，再加上国产数控车床实现了核心技术自主化，国产数控车床行业的性价比优势越来越明显。建立以内循环为主，内外循环相互促进的新经济格局有利的促进和加快了制造业实现核心装备国产化的步伐■★■■◆，新旧产能替换及进口替代为国产数控车床的发展提供新的需求空间。

　　2023年工业经济恢复向好■★◆◆★。随着3月份以来一批稳经济政策效果持续显现，各地支持制造业政策举措出台实施，工业经济保持恢复发展势头。全国规模以上工业增加值比上年增长4◆■◆★.6%，其中制造业增长5.0%。2023年装备制造业增加值增长6.8%◆■，增速比规模以上工业快2.2个百分点◆■◆★■。2023年太阳能电池增长54%★★，新能源汽车增长30.3%。2023年中国工业经济发展虽然面临需求不足、效益下滑等困难和挑战★■★。但是，总体呈现回升向好的态势，工业经济发展仍然具有很强的韧性★■★■★★。

　　经销模式主要通过与公司有良好合作的经销商向最终客户销售。报告期内★■◆◆◆★，公司部分产品的销售通过经销模式进行■★■。海外市场目前均以经销商模式为主★◆◆◆■■。

　　2023年公司完成了沙门基地的总部搬迁工作。沙门基地的日常管理工作进入新阶段。随着各项资源的进一步完善◆◆◆■★◆，沙门基地的产能建设工作取得了新的进步■■■。中规格的T系列高端数控车床产能达到了新高度；大规格的T系列（T75系列★★■■◆■、T85系列）高端数控车床产能实现了预期产能，形成了稳定的交货能力；以Hi系列、HTD系列◆◆、V系列为代表的并行复合加工中心产品已经进入批量生产阶段◆■■★，在客户现场表现出了良好的性能。2023年公司的钣金生产能力得到进一步提升。通过优化生产流程■★，将钣金的配餐时间缩短到3天以内■◆◆，钣金生产效率提升明显★★◆◆◆★。沙门基地的主要业务包括中大规格高端数控车床系列■■★◆、并行复合加工中心系列、新产品试制。2023年沙门基地针对大型数控车床◆★■、并行复合加工中心的零件规格大◆■★◆、结构复杂、要求高等特征，有针对性制定了工艺流程及制造流程◆★★■★，建立起了能够满足批量生产要求的生产流程和体系◆◆■■，缩短了交货周期★■◆，基本满足了市场对交货期的要求◆■■。新产品试制是沙门基地的核心任务之一，沙门基地配置了具有行业先进水平的高、精、尖各类工作母机，为新产品试制提供了必要的硬件保证手段★◆■◆■。为了能够有效保证新产品试制的顺利进行，沙门基地专门制定了新产品试制流程◆◆★，并建立了相应的生产体系和人力资源团队■★。沙门基地是公司未来发展的主要支撑。

　　刀塔式数控车床主要机型有T40◆■、T45◆◆■、T50、T50M■★★◆◆◆、T55◆◆、T55M■■、T55MY■◆★■、T60■★★■◆、T65、T65M、T75★★★◆◆、T75M等。该类产品配置电主轴■◆■■◆、伺服刀塔、伺服尾座和热补偿技术。电主轴采用海德曼自主开发的

　　二是公司建立以ERP为核心的经营管理平台，与MES、WMS、QMS、CRM、SRM、OA◆★◆★、BI等多系统集成应用，各业务信息能够通过系统直接对接到ERP财务系统中■◆，实现数据的及时交换和共享。公司以智能化、信息化为为引领，实现对产品研发、生产制造、物流供应◆◆、营销服务■◆、售后运维全过程的数字化管理，贯通全业务链条数据，实现业务流◆■◆、资金流、信息流■■■、物流的有效统一与协同。2023年获得浙江省未来工厂称号。

　　集成式自动化生产线由标准型高端数控车床、智能化物流系统■★★◆★■、检测系统◆■★■★★、防护清理系统和智能化控制系统组成★◆■■，能稳定高效地完成智能化制造，节约人力成本◆■■，提高产成品精度和生产效率。

　　随着公司产能■★■◆，尤其是沙门基地产能的持续释放，扩大销售规模成为公司的重要任务★◆。实施代理商销售政策，充分发挥代理商的销售潜力，是扩大销售规模的重要手段。公司产品线已经具备了一定的覆盖能力，在一个区域的潜在销售规模能够支撑代理商专门销售海德曼产品。2024年，公司将出台代理商销售政策，充分调动代理商销售公司产品的积极性，在省外实施以代理商销售为主的销售政策★★★★◆■。在省外市场大力发展紧密型合作的区域代理商，建立以区域代理商为主的市场开发和销售网络◆★★■。出台产品展厅政策■◆◆◆■，鼓励代理商在辖区建立公司的产品展厅■■◆■。出台展会政策，鼓励和支持代理商积极组织和参加各类专业展览会。2024年，公司计划新增国内核心代理商10家以上★■。

　　新能源汽车发展对公司主营业务的影响会形成一定的风险。报告期末，我国新能源汽车产销量虽然目前总体占比较低，但呈现逐年增长趋势。随着我国对新能源汽车的多项鼓励政策★★，预计未来新能源汽车市场份额将进一步扩大，新能源汽车将在一定程度上降低传统汽车市场份额。

　　2023年公司在复合化技术方面的开发工作取得了实质性进展，已经有一款五轴联动的立式车铣复合中心进入试制阶段★★◆◆，另外一款五轴联动的龙门式铣车复合中心的设计正在紧锣密鼓的进行中，部分核心部件已经先行进入试制阶段◆◆。通过五轴联动技术，在车削平台上发展各类复合化加工技术和工艺，实现加工过程高度集约化是公司产品发展的重要方向◆◆■◆◆。

　　自动化加工单元是公司重要的产品系列之一，公司已经基本建立了具有海德曼特色的自动化单元产品系列。2024年公司合计启动7个自动化开发项目。主要包括机内料道★★★、桁架机械手、极坐标机械手、机器人工作站、AGV、立体仓库应用功能开发■★■◆。与自动化相关的装置是技术部门产品开发的重要领域之一◆■，通过自动化相关装置的开发，不断丰富公司自动化产品的柔性化和智能化功能。

　　汽车零部件制造◆★■◆★◆、工程机械、通用机械、兵器、航空航天行业是高端数控机床市场的核心领域，随着新能源汽车等新兴产业的不断发展，必将释放出巨大的高端数控机床需求潜能。建设“以内循环为主，内外循环相互促进★◆■■”的双循环新经济结构为中国机床行业发展提供了新的机遇。制造业重新布局产业链，高端数控机床国产化趋势正在形成■■■◆■，为高端数控机床实现国产化提供了良好的外部环境。国产高端数控机床还有很大的发展空间，其前景非常光明。

　　公司基于单元化和模块化的基本思路★■★■，建立了专门的主轴部件、伺服刀塔部件◆◆■■★、伺服尾座部件生产系统。2023年公司持续对核心部件生产体系进行优化，效率和质量保证能力得到进一步提升◆★■◆■。2023年公司完成了HTD500、T55MY高端数控车床对应的电主轴部件、伺服刀塔部件◆◆■◆、伺服尾座样机试制■■★，并投入了小批量生产。同时，公司在车铣复合机床的制造工艺方面也取得了突破，保证了车铣复合中心样机试制成功，并投入小批量生产阶段。公司在数控车床Y轴技术及制造方面的突破■★◆，使得公司在实现复合化技术商品化方面迈出了一大步。

　　数控车床行业在新技术◆◆■、新产业★★◆◆◆■、新业态、新模式等方面的发展主要在以下几个方面：

　　研发中心是公司产品开发和技术革新的主要部门，专门负责产品◆★、基础技术■◆★★、新项目及新工艺的开发。此外研发中心还负责技术标准的制订■■◆■★◆、样件试制、工艺验证和产品批量生产的技术支持等工作★◆◆■■。目前■■★★，公司已建立了一支高素质、高效率、经验丰富的技术研发队伍。

　　对上游提出更精准的需求，以获得更优质的产品和服务。体现在对核心关键部件的自主化生产，对重要部件进行定制化◆★◆★；同时，不断加深对下游客户产品形态和工艺流程研发过程的参与度■★◆◆◆★，了解更多的需求信息和配套技术，合理配置资源，形成上下游联动，研发设计与销售行为相结合。

　　二十大报告指出★■■★◆■“坚持以推动高质量发展为主题■◆◆◆■，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来◆◆■■◆◆，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平，加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率■★★，着力提升产业链供应链韧性和安全水平★◆■◆★★，着力推进城乡融合和区域协调发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长……◆■”。推动高质量发展◆★■■■，必将极大的促进中国制造业结构转型和产品技术升级★◆■■。在产业结构升级的宏观背景下，高端数控车床产品将迎来更加广阔的发展空间。以内循环为主★★★◆■◆，内外循环相互促进的新经济格局有力的促进和加快了制造业实现核心装备国产化的步伐◆◆◆■，新旧产能替换及进口替代为国产数控车床的发展提供历史性发展机遇。在2024年中央经济工作会上◆■◆■，明确提出“……要以提高技术◆★◆★★◆、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新……★★★★★■”。国务院于2024年3月13日发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，随着这些政策落实和实施，将推动制造业企业实施技术改造和产出技术升级◆◆◆，机床行业将迎来一轮新的发展机遇。

　　普及型数控车床主要有HCL300■◆★■◆■、HCL360、HCL300A等■■◆★◆。普及型数控车床具有工作效率高、稳定型强◆◆◆、性价比高的特点，主要针对小型零部件的通用加工。公司产品线配置丰富，可以根据客户具体零部件的加工要求进行配置选择，以实现最佳的性价比■★★■■◆。

　　数控车床作为智能装备重要组成部分◆■★■，在数控化基础上，通过引入各种智能化技术◆★◆★■◆，与人工智能相结合，使数控车床性能和智能化程度不断提高◆★★◆■◆，实现如智能编程★■◆■◆■、自适应控制、几何误差补偿、热变形误差补偿、运动参数动态补偿、故障监控与诊断等功能■■■★，实现了智能校准◆★■■◆、智能感知、智能预测与维护。

　　3★■★■.报告期内新技术、新产业300832）■◆、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　2024年，公司继续加快在各个区域建设办事处的步伐◆★◆★■，加强办事处售前技术力量，提高售前服务的反应速度。继续增加销售人员和售后服务人员10人以上，不断扩大和优化销售及售后服务队伍◆■■■。

　　总之，在金属加工领域各个行业都存在着大量的只需车削加工就可以完成的典型零件，数控车床所特有的高效率■◆、高精度★◆◆■◆、操作和维修简便等优势是其他机床所不能替代的。

　　积极发展复杂◆◆■、精密、特殊材料加工和成形等关键共性技术★■◆◆★，在以下几个领域持续进行技术挖掘和开发★◆◆，主要包括★■◆◆：精密及超精密车床的可靠性及精度保持技术★★■◆★■、复杂型面和难加工材料高效加工及成形技术、在线精密检测与智能装配技术等★■。

　　公司已经在数控机床热补偿技术方面取得了突破。热补偿技术经过客户现场验证和使用，效果明显◆■■■★。公司将进一步完善目前的智能化热补偿技术，提供多种热补偿方案，提高热补偿效率和精度。通过在T系列高端数控车床全面普及热补偿技术，提高公司高端数控车床全系列精度水平★◆★，不断提升公司高端数控机床的竞争优势。

　　机床行业是国民经济基础行业，需求个性化。海德曼始于仪表车床，起步于经济型数控车床，发展于高端数控车床。公司牢牢把握行业发展的基本特征，结合公司发展历史，明确了■■★“车床专家★◆，车削专家★◆★■■”的基本方向，扎根于车床领域，致力于车床应用技术的深度开发。

　　首先是★◆★■■，生产模式从大规模生产转向定制化柔性生产■■■■◆★；其次是业务形态延伸发展生产性服务业，从生产型制造向服务型制造的转变◆■◆■；再次是产品的价值体现在“研发—制造—服务★★◆★■■”的产品全生命周期的每一个环节，“工艺设计+先进装备+技术服务★★★”业务形态逐步增加■◆■。

　　2023年中国机床行业受大环境影响面临严峻挑战■★◆★■，协会重点联系企业的统计数据显示◆★，金属加工机床的新增订单和在手订单■■★◆★，同比分别下降8★◆★■■.0%和14.3%。年初机床行业曾呈现恢复性增长■■★，但随后受国际环境★■■★■◆、制造业投资乏力等因素影响■◆■，4月份开始持续下滑■★★◆◆★，行业全年营业收入、利润总额同比有所下降。2023年中国金属切削机床全年消费额1108亿元★★■◆，同比下降15%，生产额1135亿元，下降6.7%★◆◆■■★；金属切削机床进口51■■★★.4亿美元，同比下降8.95%，出口55.3亿美元，同比增长27★◆★■.4%。2023年中国金属切削机床呈现出口高速增长，进口较大幅度下降■★◆◆★◆，一方面是国产金属切削机床的竞争力在持续提升，另一方面受特殊的国际地缘政治事件的影响。

　　公司的主要产品为数控车床，下游应用领域包括汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等行业领域，另外在电子设备◆◆■◆、模具工业、船舶工业和航空航天等行业领域也有所应用■★。公司下业中军事工业、电子设备、模具工业和航空航天等行业领域对数控车床质量的稳定性和精度水平一般要求较高。

　　自主创新是公司发展的根本保证◆◆。公司采用自主开发为主，校企合作为辅的研发模式★◆■★■。

　　公司参加了2023年4月10—15日在北京举行的第十八届中国国际机床展览会，促成了与多个外商的深度合作业务★★■★◆◆。公司在欧洲、东南亚、北美等地区建立紧密型的外销体系。上半年公司的T系列高端数控车床★★◆◆、自动化车削单元★★■、并行复合加工中心三大主力机型均实现了批量出口，在实际使用中受到客户良好评价。

　　公司所处行业属于机床行业中金属切削机床之车床大类。车床，尤其是高端数控车床是非常重要的一类工业母机，是制造业发展不可或缺的基础装备。数控车床是汽车行业发动机■■★■★、新能源汽车电机、变速箱、底盘等零部件中轴、齿轮、轮毂等典型零件非常重要和关键的加工装备；工程机械的液压及操作系统■◆★、变矩器系统、底盘系统等关键零件加工都是典型的车削类加工工艺◆★◆，对数控车床的精度和复合化水平均有较高要求；以电机、液压、气动阀、各类泵◆◆◆◆■、阀门等为代表的通用设备行业里有大量的高精度阀芯◆★★★、轴■★■、端盖等需要用数控车床加工，这些行业的发展水平更是与数控车床的应用有着紧密的联系；随着数控车床精度水平的不断提高以及车铣复合化技术应用的不断深入，其在模具行业的特殊地位也越来越突出，成为该行业不可或缺的关键装备◆★■◆■；在航空航天及军事工业领域，数控车床的应用更是占据特殊地位，最突出的应用是以车代磨技术和车铣复合加工技术。随着以车代磨技术和车铣复合技术进一步突破，数控车床在航空航天及军事工业的应用将越来越广泛，地位也越来越突出■◆★。

　　公司基于单元化和模块化的基本思路◆■◆◆★★，建立了专门的主轴部件、伺服刀塔部件、伺服尾座部件生产体系◆★★。2023年公司持续对核心部件生产体系进行优化，效率和质量保证能力得到进一步提升。2023年公司完成了HTD500★◆■◆、T55MY高端数控车床对应的电主轴部件、伺服刀塔部件、伺服尾座样机试制◆◆■★，并投入了小批量生产。同时，公司在车铣复合机床的制造工艺方面也取得了突破，保证了T55MY车铣复合中心样机试制成功，并投入小批量生产阶段。公司在数控车床Y轴技术及制造方面的突破◆◆■★，使得公司在实现复合化技术商品化方面迈出了一大步。

　　公司的战略是“致力于车床领域发展★★◆，引领车削技术创新”，实现公司战略的基本定位是“进口替代”■■，公司产品线的基本特征是高精度。公司产品发展的基本方向围绕三个方面展开◆★◆，一是以高精度为主线，不断突破高精度技术，建立精密加工平台；掌握高精密结构技术，建立高精密加工产品系列；突破超高精密加工技术，实现超高精密加工实际应用◆◆■★。二是以高精度为主线，大力发展复合化技术，通过复合化工艺在车床平台上实现各类工艺集约化加工■◆；三是开发和应用工业软件。围绕制造工艺◆★◆★■、机床运动学、机床动力学等领域开展提高数控系统控制精度和智能化的软件开发和应用■■★◆★★，提高产品的智能化和精度水平。

　　若国际政治经济形势出现极端情况，则可能因封锁◆◆◆■◆、禁售◆◆◆◆★、限售◆■★★◆，导致上述核心部件面临断供■◆■★◆，导致公司的部分高端数控车床产品无法正常生产销售，严重影响公司的收入和利润◆■★◆■■。

　　随着中国制造业转型步伐的加快■◆★◆★★，尤其是以新能源汽车、机器人、人工智能为代表的一大批新兴产业的崛起，以车铣复合中心、卧式加工中心、多主轴并行复合加工中心床等为代表的高端数控机床将会出现井喷式增长★■。其次是，需求结构也发生了深刻变化■★■■★■。随着智能制造理念的深入◆◆★★，信息化、智能化、互联网技术在制造业得到了发展和普及★◆■■，促进了制造业企业信息化建设，由此推动了自动化加工装备的发展◆★■■★◆，自动化已经成为客户购买数控机床的首选。客户对自动化的旺盛需求将会改变机床行业产品结构和服务模式。自动化需求具有明显的个性化特征，需要机床制造企业提供针对性强的个性化服务◆★★★■，这也是国产品牌提升与进口品牌竞争力的重要切入点。

　　机床作为装备制造业的工业母机，机床行业为装备制造业提供生产设备。机床行业下游客户包括汽车工业、工程机械、通用机械■◆◆★◆、船舶制造、航空航天工业、模具行业、电力设备、铁路机车、石油化工◆■◆■★、电子信息技术工业以及其它加工工业。机床工业对于保障国民经济健康发展及国防工业安全具有特殊意义。

　　中国机床工业将会迎来新一轮发展机遇，同时中国数控机床需求结构进入深度整合■■，尤其是高端数控机床竞争也将进入白热化■★◆◆■。进入高端数控机床领域并实现超越是中国数控机床企业实现突破的唯一机会。全球机床行业下一个竞争热点是围绕着高精度及智能制造领域的各类软件的应用和开发。

　　一体式自动化生产线适用于各种轴类、盘类等零部件的高效集约化加工★◆★★■。可以根据客户要求配置自动检测、设备运行自动控制等功能◆★■，形成单体自动化加工单元，根据客户需求可联接多台自动化加工单元★■，形成一体式自动化生产线★★◆■■■。海德曼一体式自动化生产线-AUTO等。部分产品图样如下：

　　公司所处行业属于完全竞争市场★★★■，市场竞争激烈★◆★，产业集中度较低。数控车床市场尤其是高端数控车床市场，所面临的市场竞争压力主要来自以德国、日本、美国等发达国家以及中国台湾地区的先进企业为代表的高端数控车床制造商，以及部分国内具有较强竞争力的中高端数控车床企业。受到市场竞争不断加剧的影响，公司及控股子公司现有产品的价格■★■★、毛利率存在下降以及现有产品被竞争对手产品取代的可能◆■◆★，从而影响公司的营业收入和利润水平。若公司及控股子公司在激烈的竞争中无法保持自身的竞争优势◆★，市场竞争地位将会受到一定的影响★■■◆，将会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响■★■◆■。

　　2023年公司的新产品开发工作取得了显著成绩★★■◆◆，为公司的经营业绩稳定提供了强有力的支持。2023年公司产品开发工作主要围绕四个方面开展★★◆★。一是优化产品结构和产品配置◆★■。技术中心牵头★★■★◆，会同生产部门★◆■◆■◆、销售部门分两期对现有机型进行配置优化和功能包设计优化★■★◆◆，使得高端数控车床全系列得到了优化和升级，提升了竞争力，提高了生产效率。二是新产品开发。全年完成多个机型的新产品设计工作，包括VZ8000、VD6000、T55MY/MSY、T65MY/MSY、Ve6000等。这些新产品有着很好的市场前景，对支撑公司销售实现可持续增长具有重要意义。VZ8000是公司目前开发的规格最大的高精度立式数控车床，其对应的同步电主轴、伺服刀塔属于大规格范畴，制造工艺难度大。VZ8000伺服主轴及伺服刀塔的试制成功填补了公司在大规格数控车床核心技术自主化方面的空白，为丰富公司产品线奠定了基础。三是新产品试制。全年完成多个机型的新产品试制，包括T55MY/MSY、T75/3200、T85/1100■◆★★■、T65U（汽车差壳专机）等。其中T55MY/MSY、T65U（汽车差壳专机）已经进入了小批量生产阶段■◆◆■，受到客户好评★■◆，其他试制的新产品也取得了良好的销售业绩。四是自动化相关的新产品开发。自动化单元产品是公司重要的产品序列之一，2023年公司技术中心合计完成了8个自动化相关的项目设计，主要包括三轴高速桁架机械手系统、协作关节臂机器人工作站（3kg/5kg)、AGV标准料仓■◆■★、自动柔性抓取系统（拍照多层取料）◆■、标准桁架式料仓■■◆◆。这些新产品极大的丰富了公司的自动化产品配置，有效地拓展了自动化产品的实用场景★★★◆。

　　公司研发模式按项目管理（PM）和产品生命周期管理（PLM）等方法，结合行业特点，对研发过程进行设计并优化★◆。研发中心在广泛收集产品的市场定位和需求情况下，根据公司产品和生产能力形成可行性报告，组织评审团评审，评审通过后予以立项。研发中心制定研发计划，并根据需要开展阶段评审，提出可行性意见和建议。完成设计理论验证后，研发中心会同生产部门进行产品试制★■◆◆◆◆。新产品研制完成后◆◆◆，对设计和开发的产品进行确认■◆■，以确保产品能够满足规定的使用要求，达到研发和生产双重标准后进入量产阶段◆■◆■◆★。

　　公司是一家专业从事数控车床研发、设计★■★★、生产和销售的高新技术企业，致力于高精密数控车床的核心制造和技术突破。自设立以来一直致力于现代化“工业母机■■◆◆■”机床的研发、设计、生产和销售■■★。公司现有高端数控车床★★■、自动化生产线◆★■★◆★、并行复合加工中心★■★、普及型数控车床四大品类■◆、公司产品主要应用于汽车制造、工程机械★★◆★■、通用设备◆■、航空航天◆■◆★◆★、军事工业等行业领域。

　　近二十多年来■■◆■，中国经济高速发展，带动了中国装备市场高速增长。中国机床产业规模不断扩大◆■◆■，连续十年保持全球机床消费第一和产值第一。在规模扩大的同时■◆◆，行业技术水平不断提高。一批符合机床行业◆■◆◆■“专、精、特”特征的企业，找准自身定位，以用户需求为导向，迅速成长起来，形成了一定规模，并在产品细分市场中形成了竞争优势。◆■“专精特新”发展道路已成为全行业共识★■★。2022年工业和信息化部发布的《专精特新中小企业发展报告（2022年）》显示，有数十家机床工具企业上榜■■■◆，这些企业将是我国制造业高质量发展的一支重要保障力量。

　　开展伺服刀塔部件模块化设计，建立伺服刀塔单元规格及参数标准，形成独立于主机的伺服刀塔单元模块。建立伺服刀塔单元的检验及实验平台。在目前已经全面掌握伺服刀塔的基础上，开展车床快换刀具系统的应用，以及机外对刀及刀具信息管理系统应用★◆★■◆。

　　2023年公司在实现信息化系统全覆盖的基础上，发挥沙门基地硬件条件好、建设起点高的优势，在沙门基地开展了智能制造相关工作，取得了良好效果，并顺利通过了浙江省未来工厂的验收★■■◆，公司的品牌影响力得到进一步提升■★★◆◆。沙门基地以建设智能化运营为总目标，通过打造“数字化设计、智能化生产■■★、绿色制造、精益化管理★★”四项能力◆◆，建设以单元化和模块化为支撑的智能生产体系★★◆■，更好地满足客户个性化的需求■★◆。目前沙门基地已经建成了工业互联网平台，通过工业互联网平台◆■■，将客户设备介入云端，为客户提供及时有效的服务■◆■★。实施能源综合管理系统，将太阳能系统并入公司能源管理系统，通过大数据分析管理，实现了节能减排■■◆◆，每年节省电费200万左右。

　　并行复合加工技术是数控车床领域的前沿技术◆◆◆★◆★。这项技术已经在公司正在开发的并行复合加工中心床上得到了具体应用。并行复合加工技术将从根本上提高机床的加工效率。目前公司已经突破了开发这类机床所需的核心技术。公司在已有的基础平台上围绕数控机床复合化加工技术开展并行复合加工中心的开发，并形成公司的并行复合加工中心系列型谱。公司开发的并行复合加工中心系列（Hi系列★■★★◆、V系列◆★■◆■、HTD系列）已经进入样机试制阶段和小批量生产阶段。该系列产品可以配置双刀塔及铣削功能，可以实现并行复合加工，提高加工效率。机床结构设计了自动化物流接口，可以使用通过式物流系统★■■。V系列和Hi系列并行复合加工中心向客户提供了全新的自动化加工模式，该模式的优点是通用化程度高，辅助工时短，物流系统操作性好。并行复合加工中心系列产品是公司实现跨越式发展的重要突破点。

　　2023年末■■◆◆★★，公司已充分计提存货跌价准备。倘若未来下游客户经营状况发生重大不利变化，则可能产生存货滞压的情况◆■■，进而影响公司的经营业绩。

　　2023年公司以深化信息化系统建设为核心，通过二次开发有利的促进了公司管理流程高效和减少差错◆★■，公司产能建设得到了进一步提升，为2024年取得更好销售业绩提供有利保障。

　　技术中心成立软件开发部门，专门负责技术基础、各类工业软件开发、海德曼数控系统开发。2024年软件开发项目共有8项，主要包括数控机床热变形误差补偿、自动化控制系统完善和开发、海德曼数控系统开发◆◆★◆■★。海德曼数控系统开发是公司新产品开发的重点方向，海德曼系统技术点主要涵盖高精度◆◆◆◆★、自动化★◆◆、智能化三个方面，分为1.0版、2.0版★■、3.0版。其中1.0版已经实现商品化★■◆■◆◆，2.0版、3■★◆■◆★.0版正在进行中★■。

　　公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等下业领域。下业固定资产投资是影响公司发展的决定性因素，而固定资产投资很大程度上取决于宏观经济运行态势和国民经济发展趋势。

　　创新体系建设是公司实现战略目标的关键，组织机构和产品开发模式是2023年公司创新体系建设的主要工作。公司的创新体系的主导方针是，自主开发为主，校企合作，中外联合◆■。2023年公司对现有创新体系进行了进一步调整和优化，建立了“海德曼+数控系统主机厂+客户”的产品开发模式。在公司技术中心原有架构基础上■◆■，对公司技术中心组织机构进行了再次调整，相继成立车削设计室、铣削设计室、软件设计室、技术管理科◆■★。2023年技术中心研发体系设置了工程应用◆◆◆★■■、车削◆■◆★★、铣削■◆◆◆、钣金、电气■◆◆◆◆、软件、技术管理七个科室，基本完成了符合公司战略发展的创新组织机构。

　　（2）上海临港基地生产能力建设。上海临港基地负责自动化单元生产及自动化项目交付◆■■◆★◆，另外上海临港基地负责公司新产品开发工作。上海临港基地的主导产品HTD系列和VD系列（并行复合加工中心），该系列部分产品已经完成样机试制◆★★■，并已进入批量生产阶段。上海临港基地产能建设是2024年公司技改任务的重点之一■◆■◆★★。目前新工厂已经完成了基建工作，全面装修正在进行中，预计2024年底前投入使用。上海临港基地新工厂投产后，公司的自动化交付能力将得到大幅度提升。

　　数控车床的核心部件包括主轴部件■■、刀塔部件、尾座部件★◆◆、直线导轨★■、滚珠丝杆、数控系统、主轴轴承等。公司部分高端数控车床生产所需的数控系统■◆★◆◆、直线导轨、滚珠丝杆◆■★、主轴轴承等核心部件需要采购境外国家或地区的专业品牌产品。已经实现自主化的主轴部件、刀塔部件、尾座部件等核心中少量标准件和电气元件等亦存在采购境外品牌产品的情形★■■★。由于技术水平存在一定差距，若公司将上述相关境外品牌的核心部件全部采用国内品牌产品，对于公司而言，其高端数控车床的精度水平、精度的稳定性、精度的保持性会有一定的影响★■■★，进而影响高端数控车床的销售情况■■◆◆。

　　数控车床产品技术与研发要体现在高速度、高精度、自动化、智能化、环保等技术领域。如果公司不能持续进行技术投入，保持新品研发能力，不能持续扩大产能，满足客户的及时供货需求，则在较为激烈的市场竞争中将可能面临市场份额下降的风险◆■◆★，进而影响公司未来发展。

　　报告期内★◆■■，公司新获授权专利39项，其中发明专利5项◆★◆■★◆，实用新型专利31项，外观设计专利3项；另获软件著作权0项。截至报告期末■★★◆★■，公司累计拥有知识产权222项★■，其中发明专利15项★★■◆★◆，实用新型专利169项，外观设计专利5项，软件著作权33项■■◆◆★■。

　　开展主轴动态精度测试的深度研究，建立公司各类主轴部件制造规范和标准体系；完善电主轴技术，形成独立于主机的电主轴系列模块。在已经开发成功的电主轴基础上，深入开展电主轴基础技术的研究■★■◆★，建立电主轴规格参数标准、输出动力标准。

　　《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》明确指出，进一步将数控机床产业提升至国家战略层面，到2020年要形成技术开发体系、提高自主创新能力◆★■，形成完善的数控机床产业链◆◆，产品总体技术水平进入国际先进行列，高端数控机床基本满足国家重点行业需要。同时，高端数控机床作为◆■■“中国制造2025”十大重点领域之一，行业将受益于各项政策的扶持，行业红利将逐步释放。

　　高精度是公司产品发展的主线。以高精度为引领■■★，以五轴五联动技术为突破点，应用复合化技术，开发基于车削平台的复合化加工单元。在车削平台上发展复合化技术，重点突破的核心技术是旋转轴直驱技术及部件制造★■，旋转轴部件主要包括A轴、B轴◆■、AB轴。通过在车削平台上配置A轴◆■★★、B轴、AB轴可以实现各种形式的高度复合化的加工平台◆◆■。公司有五轴五联动相关的产品将进入试制阶段■■。主要是Ve6000立式五轴联动车铣复合中心，该机型配置采用直驱结构B轴部件，B轴部件配置了复合化加工需要特殊结构★★◆。目前B轴部件已经在制造过程中，预计2024年6月完成部件的样机试制。2024年是公司突破五轴五联动核心技术★★■，并实现自主化的关键年。

　　随着公司经营规模的扩大■★★，由于公司的业务模式特点，在信用政策不发生改变的情况下期末应收账款余额仍会保持较大金额且进一步增加◆★◆■■◆。若公司主要客户的经营状况发生重大的不利影响■◆◆★■★，出现无力支付款项的情况，公司将面临应收账款不能按期收回或无法收回从而发生坏账的风险，对公司的利润水平和会产生一定影响。

　　2023年共计安排了多个新机型的开发，涵盖多种产品规格，其中包括超高精密数控车床■◆★◆■、大规格卧式数控车床的改型、并行复合加工中心和五轴联动立式车铣复合中心等，其他机型包括目前机型规格补充，以及结构优化和提升◆■。

　　扩大出口市场的销售规模是公司提高销售业绩的重要手段。充分发挥当前出口市场的良好势头，努力夯实公司在出口市场的售前服务能力、售后服务能力★★★■■◆、备件供应能力。鼓励和支持代理商建设成品展厅和建立成品库存，提高市场响应速度。2024年★■◆■★■，公司计划新增国际核心代理商2家以上。

　　作为加工母机，精度是数控机床最基本的特征。中国机床行业所有类别的数控机床与国外的根本差距是精度。精度成为中国数控机床主机厂和关键功能部件普遍存在的壁垒★◆★◆。突破精度壁垒除了基础制造、基础技术等，最大的瓶颈就是数控系统在精度方面的突破。而这方面的突破仅仅依靠数控系统厂家是无法完成的◆★。比如热补偿、空间误差补偿、复合化加工技术等。

　　最近几年国外同行明显加快了在中国的机床市场布局。目前◆★★■★，国内同行还没有形成能够与国外同行竞争的高端数控机床强势品牌◆★■■★■。主要原因有二，一是国产高端数控机床个别企业在技术上已经取得了突破，但是总体上与国外品牌相比还有较大差距，满足不了用户使用要求；二是以汽车等行业为代表的国内高端数控机床主流市场还没有形成使用国产高端数控机床的共识★■◆■★■。在高端数控机床领域，虽然国外品牌占据较大优势，但是国产品牌正在迎头赶上。经历改革开放40多年的发展，中国机床工业已经取得了巨大进步，占有率稳步提升，一大批民营企业已经崛起为行业的主力军和先进代表。行业的整体装备水平得到了巨大提升，基本工艺保证能力进步明显。近40年的发展和积累，中国机床消费群体的整体势力也得到大幅度提升，同时消费理念也更加先进，选择机床时性价比的权重有了大幅度提升◆■■★◆，对国产数控机床的认识更加理性和客观，这些变化为国产高端数控机床提供巨大的发展机遇。

　　智能制造相关技术的突破和应用是中国数控机床行业实现超越国外同行的另外一个重要途径，也是中国数控机床主机企业与国外同行的最大差距之一。智能制造在数控机床的应用已经从概念进入的实用阶段，目前中国数控机床在智能化方面仍然还停留在概念或者学术阶段■■。比如人机交互式编程（傻瓜编程）、机床健康状态管理、远程运维、空间干涉识别、报警识别、虚拟制造等。显然这类功能仅仅依靠数控系统厂家是不可能完成的。

　　传统汽车动力总成的大量零部件均需要使用车床进行加工◆◆◆，而新能源汽车因为动力源的改变，动力总成发生变化，不再需要传统的内燃机，相应地不再需要发动机活塞、缸套◆★、曲轴■★◆★◆、凸轮轴和连杆等零部件，且变速箱相应零部件需求也会减少。公司部分下游汽车行业客户从事传统汽车发动机及变速箱零部件生产业务■■★，新能源汽车的发展将对上述客户的业绩产生较大影响◆◆◆■★，进而影响下游汽车行业客户对公司数控车床产品的需求◆◆■★，进而对公司主营业务产生不利影响。

　　鉴于上述情形★■◆，在相关核心部件国内产品技术水平未达到境外品牌之前，公司存在部分核心部件依赖境外品牌的风险。

　　高刚性、高精度核心部件，可以实现高精度◆◆★◆◆■“以车代磨◆★■■★”★■★◆★，适用于大切削量时的高刚性要求，满足客户粗精加工集约化的要求★■■◆■★。

　　数控机床行业属于技术密集型行业，对新产品研发人员、掌握工程技术的销售人员、有熟练技能的高级技工需求较大。

　　创新体系建设是公司实现战略目标的关键，公司创新体系的主导方针是，自主开发为主，校企合作◆★■，中外联合。公司建立了“海德曼+数控系统主机厂+客户”的产品开发模式，并据此对技术中心的组织机构进行优化和调整★★★◆■■。

　　随着公司规模不断扩大★■，业务穿插◆★◆★、异地管理等矛盾越来越突出，解决这些问题的根本出路是信息化工作。公司从2017年开始进行全面实施信息化工作的调研，2018年正式启动信息化工作，历时三年实现了信息化系统全面覆盖◆★。公司的信息化系统主要包括销售管理系统（CRM）★■■◆★★、产品数据管理系统（PLM）、资源管理系统（ERP）、物料需求系统（MRP）★■■★■、供应商管理系统（SRM）、制造执行系统（MES）。2023年公司根据前期信息化系统运行情况◆★■★★■，组织专门队伍对系统进行一次全面升级。公司信息部本着提高效率，减少差错的基本原则，进行了大量的二次开发■◆■★，发布实施了大量具有原创性专业管理软件◆★■★◆★。

　　公司的主导产品是高档数控车床，包括卧式数控车床系列、立式数控车床系列、并行复合加工中心系列、自动化单元系列。目前公司已经实现了主轴技术、伺服刀塔技术★◆◆★★、伺服尾座技术完全自主化◆■，并在热补偿方面取得重要突破。2023年公司继续强化与高校在核心技术和基础技术方面的合作★★◆★。以公司的博士后工作站以及高校专业团队为依托开展热补偿方面的基础研究，并取得了阶段成果◆■★■。公司与数控系统企业及高校联合开发基于OEM平台的海德曼数控系统■◆◆◆，海德曼系统的技术方向是突出智能化、自动化、高精度。

　　以信息化和智能制造为引领★◆◆，机床市场的需求结构和需求模式也发生了深刻变化。具备高精度、高速度、自动化、智能化特征的各类高度复合化的加工装备会迅速被市场认可，逐渐成为主流需求，从而带动中国机床市场需求结构发生深刻变化。最近几年国产数控车床在复合加工技术的应用方面实现了重大突破。以数控车床为基本平台，复合了铣削、镗孔、钻孔★◆★◆◆■、攻丝等加工中心功能的国产车削中心产品得到了国内客户广泛认可和使用。

　　汽车工业是带动机床行业发展的主力军，中国汽车行业通过新能源汽车实现了弯道超车◆★■■■，在国际汽车行业建立自己的竞争优势■★■■◆◆。随着中国新能源汽车的出口市场的持续增长◆★◆◆■，中国汽车行业在国外建厂将成为必然趋势，这将带动中国机床走向国外市场，这将为中国机床具有竞争优势的数控车床◆★◆■、立式加工中心等领域提供大量的海外市场机会。

　　二十大报告明确提出◆■◆■★■，坚持推动高质量发展。必将极大的促进中国制造业结构转型和产品技术升级★■★◆◆◆。在产业结构升级的宏观背景下★★◆★■◆，机床工具行业包括高端数控车床产品，将迎来更加广阔的发展空间。以内循环为主，内外循环相互促进的新经济格局有力的促进和加快了制造业实现核心装备国产化的步伐■◆◆★■★，新旧产能替换及进口替代为国产数控车床的发展提供历史性发展机遇■■■◆。从长远看■★■■★，国产高端数控机床还有很大的发展空间，其前景非常光明◆★■■。

　　集成式自动化生产线最大的特点是具有非常强的柔性。组成集成式自动化生产线的各个子系统在物理结构上相互独立■◆★◆，各个子系统的动作流程通过海德曼自主开发的PLC系统集中控制，采用模块化手段，能够兼容多种规格产品的生产◆■■■，提高系统的柔性■★◆，最大化提升生产效率，最集约化实现高精度生产★■■■。具体项目案例及生产线、普及型数控车床

　　并行复合加工中心机型主要有Hi5000◆■、Hi6000★◆■、VD7000◆★■★◆、VZ7000、Vi7000★★、HTD500。该系列产品包含H系列和V系列，其中H系列采用卧式布局，主要包括Hi系列以及HTD系列。V系列采用立式布局■★★★◆，主要包括VD系列、VZ系列■◆★★、Vi系列。该类产品采用双主轴、双刀塔的基本布局，并在产品结构上配置对应的自动化加工接口。双主轴均配置同步电主轴，双刀塔均采用伺服刀塔■◆，刀塔结构为高刚性BMT（一种底座安装方式）结构，并配置大功率铣削主轴。采用双通道数控系统，两个通道可以各自加工工件，也可以互相协作同时对同一工件进行加工◆◆■，采用多坐标■■■、多轴控制◆★■◆。主要用于各种复杂零部件的车削、铣削、钻孔、镗孔和攻丝等复合化、并行化的高精度◆★◆◆、高效率◆◆、自动化加工。其产品图示如下■■：

　　如果公司未来产品出现缺陷或未能满足客户对质量较为严苛的要求■■◆■★■，公司可能需要承担相应的售后维修乃至赔偿责任，并可能对公司的品牌形象和客户关系等造成负面影响，进而对公司业绩造成不利影响■◆■★★。

　　报告期内，公司实现营业收入66,356.14万元★◆◆■，较上年同期上升5★★◆■■◆.16%★◆；归属上市公司股东的净利润2,944.11万元，较上年同期下降50.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,040■◆★■.94万元，较上年同期下降60◆★.41%。

　　公司的主导产品是高档数控车床，包括卧式数控车床系列★★■◆、立式数控车床系列、并行复合加工中心系列★★★★★、自动化单元系列◆★◆。目前公司已经实现了主轴技术◆★◆、伺服刀塔技术★◆■■■★、伺服尾座技术完全自主化，并在热补偿方面取得重要突破。2023年公司继续强化与高校在核心技术和基础技术方面的合作。以公司的博士后工作站以及高校专业团队为依托开展热补偿方面的基础研究，并取得了阶段成果。公司与数控系统企业及高校联合开发基于OEM平台的海德曼数控系统，目前1.0版本的海德曼数控系统已经投放市场★◆◆■■★，反应良好■■。2◆★★■★◆.0版本及3■★.0版本的海德曼系统的开发正在进行中，海德曼系统的技术方向是突出智能化、自动化、高精度。

　　公司的发展战略是，致力于车床领域发展■■★，引领车削技术创新。公司将以高精度为引领，建立精密级产品系列■◆◆■■★，掌握高精密工艺技术，建立高精密数控车床系列，突破超高精密（亚微米加工）基础技术■★★■◆■，实现超高精密数控车床商品化；继续加大工业软件开发力度，实践和实施数控机床智能化功能；以高精度为主线★◆，以五轴五联动技术为突破点，应用复合化技术，开发基于车削平台的复合化加工单元。

　　2023年太阳能电池增长54%，新能源汽车增长30.3%◆■★。受新能源汽车、太阳能、军工等领域对装备加工质量和效率提升要求的拉动◆◆，龙门加工中心★■◆、五轴数控机床等部分金属切削机床市场订单增长较多。

　　公司投资建设“高端数控机床扩能建设项目”。该项目实施达产后，公司在现有产能上新增年产900台高端数控机床的生产能力（包含T系列高端数控车床■◆■■★◆、自动化加工单元、并行复合加工中心等产品）。公司本次募集资金投向经过可行性论证和市场分析而确定，如果市场容量增速低于预期或公司市场开拓不力★◆，募集资金投资项目将使得公司存在产能不能及时消化的风险。

　　公司以“高效、控制、简捷◆■”为宗旨，以信息网络平台为依托，从供应商管理和日常采购作业两个模块对采购过程进行设计和管理，以确保产品质量和满足经济合理性的要求■★■。公司注重对供应商的管理★■◆★◆，通过多种渠道开发供应商，并审核其基础资料，建立供应商评价体系★◆★◆★，对供方的质量保证能力进行评价。将满足公司需求的供应商整理成名录◆★◆★，形成《合格供应商目录》，并在合作一定期限后进行供应商评价，对于合作较好并在《合格供应商目录》的供应商，则选择一定数量作为核心供应商，签署框架采购协议。

　　由于行业技术人才短缺★■◆，设计基础弱，围绕客户、行业、零件等创新设计严重不足。信息化技术及人工智能技术的应用已经成为机床行业发展的重要方向，信息化及人工智能技术应用的具体技术路线是机床动态响应虚拟控制，建立仿真加工系统◆◆，其核心领域是软件开发◆★◆★■★。而国内相对应的工作还处于非常初步阶段，相关领域人才短缺。

　　对于以商业秘密进行保护的核心技术，若相关核心技术泄密，则公司的竞争优势会丧失★■★◆，出现有显著竞争力的竞争对手，产品销售业绩可能会受到影响，导致公司未来经营遭受重大不利影响。

　　排刀式数控车床系列主要机型有T25、T35■★◆★★、T35B等★■。该系列车床配置自制的高速、高精度主轴部件，主要用于小型零部件的高精度和高速加工，尤其适用于有色金属的精密加工以及黑色金属“以车代磨”的精密加工场合★◆■★◆。

　　从产品结构来看，我国高端数控机床进口依赖依然明显。随着我国经济转型和产业结构的升级，未来我国高端数控机床需求将持续扩张。近年来，随着贸易摩擦的持续升级◆■■◆◆，西方发达国家对我国高精尖机床禁售、限售★★◆◆，高端数控机床将面临重大缺口，这为高端数控机床制造企业提供了良好的市场机遇。

　　随着募投项目沙门基地正式投产，目前公司已经拥有了玉环普青基地、玉环沙门基地、上海临港600848）基地★★■。玉环普青基地主要生产中小规格高端数控车床系列■★◆◆，以及普及型数控车床（HCL）系列。玉环沙门基地主要生产中大规格高端数控车床、并行复合加工中心系列，以及负责公司新产品试制■★◆◆■。另外，玉环普青基地建立了专门主轴部件及尾座部件生产体系，负责公司所有产品的主轴部件及尾座部件生产，沙门基地建立专门的刀塔部件生产体系，负责公司所有产品的刀塔部件生产★■。上海临港基地的核心产品是HTD500HTD400并行复合加工中心、自动化相关部件的生产，以及自动化单元的交付。上海临港基地的另外一个核心职能是负责公司新产品开发■◆★■。2023年公司对管理流程进行了重新梳理■■★，本着目标明确，职责明确的基本原则，确定了三个基地的基本分工和目标任务，将责◆■★、权、利进一步夯实到三个基地。

　　总控系统是自动化加工单元的中央控制系统。总控系统集成了自动化单元各个要素（加工、物流、检测■★、清洗等）的控制。一是通过总控系统对各个要素的动作顺序进行统一和有效调度。二是在总控系统配置过程管理软件，对自动化单元进行程序管理、人员管理■★◆◆★、质量管理、设备管理、工时管理★■◆，从而实现自动化单元智能化。总控系统是公司自动化加工单元产品的核心技术之一◆■◆★◆■，也是客户实现智能化生产必须突破的关键技术之一。通过总控系统将加工单元每个要素的运行信息及结果生成标准数据，这些数据也可以与工厂MES、MRP、PDM等工厂管理软件实现无缝链接和传输。

　　数控系统是影响中国数控机床发展主要制约因素★■。机电技术深度融合是现代数控机床发展的总体趋势。数控机床更多先进功能必须通过数控系统功能体现出来◆★★。人工智能技术要求机床主机厂家对数控系统进行二次开发，这就要求数控系统要有很强的开放性和丰富的信息化接口。由于国产数控系统技术水平满足不了要求◆■◆★◆★，以及国外数控系统对中国机床主机厂开放水平有限，已经严重制约了中国数控机床关于信息化和智能化方面的发展◆★■■★。另外，导轨★◆■、丝杆、主轴轴承等基础核心部件主要短板表现在精度稳定性和可靠性不高，得到最终客户的认可还有较长过程。

　　2023年公司的省内市场开发有了新的突破■★★★，在稳定原有市场基础上增加了新的战略性客户◆★■★■。2023年公司新客户开发取得明显成绩■■◆★★■，新客户订单占比较高■■◆◆◆★，一批在行业的头部企业成为公司的新客户◆■，这些新客户将成为公司销售持续增长和不断扩大市场影响力的重要支撑■◆■■。

　　随着我国数控机床行业的快速发展，业内的人才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势和未来的行业竞争力。在市场竞争日益激烈的行业背景下，如果公司不能持续完善各类激励机制，建立更具吸引力的薪酬制度★◆◆◆■★，可能存在核心技术人员和专业人员流失的风险。

　　公司以具有自主知识产权的核心技术为基础◆■★，打造高精度■■★◆★■、高效率■■★◆★、高可靠性的高端数控车床；整合传统制造技术（MT）和现代信息技术（IT)，向客户提供优化和集成了生产相关要素的自动化制造单元■★◆。以引导客户为中心★■◆★◆，强化企业的基础制造平台，夯实企业的核心基础技术平台，向客户提供高效率和高柔性的制造单元。具体主要有以下几个方面★★◆■。

　　(二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

　　随着我国制造业转型升级脚步的加快，国内用户对中高端数控机床的需求也日益加大。中国数控机床的需求趋势变化迅速，中高档数控机床需求增长迅速，高精度◆◆■★、高速度、智能化◆◆★★◆■、复合化■★■◆■、自动化成为行业发展的主流。高端数控机床已经成为中国机床市场竞争的主流产品。目前■★，中国国产高端数控机床在数控车床■◆★、立式加工中心等基础产品方面已经形成了自己的竞争优势，具备与国外同行同台竞技的实力★■，进入了主动竞争阶段，这类国产高端数控机床市场占有率比较高。中国的国产高端数控机床在卧式加工中心、各类五轴数控机床◆■、高度复合化数控机床、数控磨床■◆、制齿设备等方面与国外同行相比还存在较大差距，这类国产高端数控机床基本被国外品牌垄断■■◆★★，国产品牌占有率比较低。

　　数控机床需求结构发生根本改变◆■◆■，高端数控机床已经成为需求主流。汽车零部件制造、工程机械★◆■、通用机械、兵器、航空航天行业是高端数控机床市场的核心领域。在高端数控机床领域★■◆◆，国产的高端数控车床以及立式加工中心已经取得了长足发展■◆★★◆，具备与国外同行竞争的优势★★。中国已经承诺，努力争取在2060年以前实现碳中和◆◆■■，在2030年之前达到二氧化碳排放峰值。这是中国经济结构转型最强烈的信号，以新能源汽车为代表的新兴产业崛起速度必将加快。汽车行业新旧产能替换，必将释放出与金属切削机床相关的巨大需求空间，其中的主流产品是以具备高精度、自动化、复合化、智能化特征的各类高度复合化加工装备。

　　机床行业是国民经济基础行业■■★，需求个性化★★◆■★★。公司牢牢把握行业发展的基本特征，结合公司发展历史■◆■■■◆，明确了“车床专家，车削专家”的基本方向◆■★，制定了致力于车床领域发展★■★◆■，引领车削技术创新的基本战略。不断夯实和突破数控机床核心技术和基础技术，以数控机床核心技术、基础技术■★★◆■、基本产品为基础平台，拓展并行复合加工技术和五轴加工技术★★■■，形成具有高效率■◆◆◆、高精度、高柔性、复合化的高端数控车床系列产品■★。专、特、精是公司战略的基本特征和落脚点。通过专一和专业，不断提升影响力；实施创新使用、创造消费的市场方针，通过个性化服务，增强企业的差异化竞争优势■◆；执行先进标准，提高产品制造精度■◆，增加客户粘性。不断夯实基础制造平台◆★◆、基础技术平台■◆◆、集成技术平台，增厚企业发展的基础。以高精度为主线，建立完整的精密级产品系列；掌握高精密工艺技术，建立高精密产品线◆◆■★◆；突破超高精密基础技术，实现超高精密机床商品化。以精度为主线■■★，突破五轴联动技术，应用复合化技术在车床平台复合各类加工工艺，形成加工要素高度集约化的车铣复合加工平台。

　　随着中国制造业转型步伐的加快，尤其是以新能源汽车★■◆◆★、机器人、人工智能为代表的一大批新兴产业的崛起，以车铣复合中心、卧式加工中心、多主轴并行复合加工中心床等为代表的高端数控机床将会出现井喷式增长。2024年，公司将积极布局下游应用领域■■★，将在人形机器人■★◆■■◆、半导体、军工航天★★★◆、模具、储能行业（光伏★■■★、风力发电方面）进一步拓展应用。

　　公司的并行复合加工中心系列机型包括V系列（VD、VZ、Vi）、Hi系列★■★★、HTD系列。并行复合加工中心系列产品的基本特征主要表现为三个方面，一是工序间并行加工。通过在一台机床上进行并行加工，有效提高加工效率。二是工艺间复合化加工★◆■◆★★。通过在一个加工区域实现车削、铣削★★◆、钻孔、攻丝等工艺的复合化加工，提高了加工装备的柔性，实现了加工过程高度集约化。三是加工过程自动化。并行复合加工中心系列采用多主轴及多刀塔结构，工件姿态转化或者工序传递通过机床本身的坐标完成★★■，无需另外配置自动化装置■★，效率高，柔性好。机床内部配置丰富的自动化物流接口及通讯接口，方便客户实施自动化和信息化。并行复合加工中心从根本上实现了自动化加工的柔性和效率高度兼容。公司开发并行复合加工中心主要是针对汽车、工程机械、通用机械等制造业领域自动化■★◆、柔性化加工的需求。在比亚迪002594）等汽车行业客户实现了批量订单★◆■◆■，在新能源汽车零部件配套企业实现了销售，受到客户好评◆★■◆◆。在经历了一系列的市场培育和推广，公司的并行复合加工中心系列产品在以汽车为代表的制造业形成批量销售势头。

　　2023年公司外贸市场增长迅速。通过持续的市场开发和培育★◆★，公司的高端数控车床系列在欧洲、美洲等国取得了较好的口碑◆◆。公司在东南亚市场开发工作也在有序进行中，通过与当地代理商建立紧密型合作关系★■■◆，提升公司技术服务能力和备件供应能力■◆，形成可持续的，稳定可靠的海外销售和服务体系★■◆◆。随着公司产品的不断丰富★★■◆■■，以及品牌影响力的持续提升，外贸市场将成为公司业绩增长的重要一极。

　　2023年末，公司存货账面价值较大，存货在公司流动资产中占比较高，公司存货中原材料、在产品和库存商品比重较大。主要系公司原材料批量采购★★◆◆◆，产品生产环节多和生产周期较长，原材料和产品类别较多，材料成本比重大，按订单装配式生产，以及为满足交货及时性进行成品标准机备库的生产经营模式等因素所影响■★★★■◆。

　　公司所处行业技术保密要求较高，而提升机床精度★■■★◆◆、稳定性等的部分技术为产品设计工艺■★，申请专利并因此对外公示将影响企业未来生产经营。因此，公司将伺服刀塔技术◆★◆■★、伺服尾座技术等高端数控车床核心技术的部分内容作为商业秘密进行保护■◆★，暂时未就该等技术申请专利。

　　作为工作母机★■◆★，数控机床在国民经济发展和国防工业安全方面发挥着举足轻重的作用。作为国民经济和国防安全的重要支撑之一，广大的制造业是数控机床的核心市场■◆★。随着信息化技术和智能化技术的不断普及，智能制造已经成为制造业实现可持续发展的重要支撑◆◆■◆■。数控机床智能化在促进制造业实现结构转型和可持续发展扮演着非常重要的角色◆★■◆。数控机床智能化的核心工作是各类工业软件应用开发，以及工艺知识★◆、运动控制、动力控制等的数字化以及模型开发和应用。软件开发成为数控机床技术创新和产品开发的核心方向之一。2023年◆★■◆，在公司技术中心成立软件开发部门，与华中数控300161）组成联合工作组，在华中数控的通用平台上开发海德曼系统。海德曼系统的功能构成主要有高精度和高效加工、自动化智能化控制◆■◆、信息化及Ai+等三部分内容组成◆★，目前已经取得了阶段性成果◆■◆■◆◆，1.0版本的海德曼系统已经投放市场。1★★◆■★.0版本的海德曼系统包括了公司自主开发的机械手一键启动功能■★★■■■、示教编程功能◆◆■、自动防撞功能等，客户反应良好★■。2.0版本以及3.0版本的海德曼系统正在开发中。

　　数控机床行业属于技术密集型和资金密集型行业◆◆◆■，公司面临着来自国内外机床企业的激烈竞争◆★■。公司承受的机床行业激烈的市场竞争压力主要来自掌握先进技术的国外机床巨头企业和国内个别具有较强竞争力的机床企业。公司需要在技术创新能力、资金实力★★◆◆■、品牌影响力和服务能力等方面不断提高■★■，缩小与国外巨头机床企业之间的差距。

　　公司品牌影响力的不断提升，为公司建设高水平创新队伍提供了良好外部环境。公司博士后工作站的研发工作进展顺利，热补偿相关实验工作正在进行中◆★★★◆。公司新成立的工业软件开发团队取得了阶段性成果，相关具有智能化功能的产品得到客户好评。2023年公司技术中心引进资深或者高端技术人才8名，引进高校本科以上毕业生8名，为创新队伍增添了新生力量★■◆■。

　　目前公司的主要产品有T系列高端数控车床、自动化加工单元系列、并行复合加工中心系列★■◆◆、普及型数控车床系列◆■■。2023年公司继续加大淘汰普及型数控车床的力度，将优势资源向T系列高端数控车床◆■、自动化加工单元系列、并行复合加工中心系列倾斜◆■■。随着沙门基地生产工艺的持续优化，公司的高端中大型数控车床★■■◆◆★、并型复合加工机的核心部件生产能力得到进一步提升◆■；公司根据客户的使用反馈，对高端中大规格数控车床、并复合加工机系列进行了系统和全面的改进和提升，产品可靠性及客户适应性更加增强★★◆■★★。公司不断推出用于中大规格高端数控车床、并复合加工机系列产品的各类选项配置，丰富了产品的功能，有效拓展了主机的使用场合■■◆■★◆。2023年公司高端型产品（T系列高端数控车床、自动化加工单元系列和并行复合加工中心系列）销售收入占比提升至83■◆■.80%，销售收入同比增长12◆■◆★.45%■★★◆★；普及型数控车床系列产品销售收入占比下降至13.28%■■■★★◆，销售收入同比下降25★★.74%。2023年公司的产品结构得到持续优化◆◆★■◆。

　　在国家出台一系列产业政策中★★★★，重点提到了强化工业基础能力，核心基础零部件（元器件）★■■★★■、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础（以下统称★■“四基”）等。工业基础能力薄弱是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在◆◆◆★◆■。对于包括数控车床细分行业在内的数控机床行业，推动整机企业和“四基”企业协同发展，注重需求侧激励，产用结合，协同攻关将成为中国智能制造的方向。

　　国内数控系统厂家已经在数控系统可靠性、技术性能等方面取得了长足发展，在高端数控机床上得到了成功应用。海德曼公司在高端数控车床数控系统国产化方面取得了明显进展■◆◆■★★。公司与华中数控联合开发的海德曼系统已经投放市场，并形成了较大批量。海德曼系统在智能化、高精度方面具有良好表现，受到客户好评★★■◆★。另外，公司在滚珠丝杆★◆■★■、直线导轨■◆◆◆★★、主轴轴承等外购核心部件国产化方面也取得了突破。在投放市场的配置海德曼数控系统的一款高端数控车床上也同时配置了国产的主轴轴承，目前在客户现场表现良好。配置国产滚珠丝杆、直线导轨的工作已经在进行中■■■■★，已经完成样机测试★★，客户实际实用研制正在进行中。

　　直销模式即公司与客户直接签订合同获得产品订单。公司通过积极参与行业内各种展销会、网络媒介宣传等渠道拓展客户■◆，以直接获取产品订单。公司的国内市场大部分产品是通过直销模式进行销售■■◆★◆★。

　　2023年我国制造业PMI全年均值为49.9%，虽高于2022年0.8个百分点，但4月后仅有7月略高于50%，市场需求不及预期。2023年中国机床行业受大环境影响面临严峻挑战，协会重点联系企业的统计数据显示，金属加工机床的新增订单和在手订单，同比分别下降8.0%和14.3%。2023年受军工、能源、汽车等领域对装备加工质量和效率提升要求的拉动★◆◆，龙门加工中心、五轴数控机床等部分金属切削机床市场订单有所增加。年初机床行业曾呈现恢复性增长◆★，但随后受国际环境、制造业投资乏力等因素影响■◆◆，4月份开始持续下滑，行业全年营业收入、利润总额同比有所下降★★。2023年中国金属切削机床全年消费额1★■◆◆,108亿元，同比下降15%，生产额1,135亿元，下降6.7%；金属切削机床进口51■■◆.4亿美元◆■★，同比下降8.95%，出口55.3亿美元，同比增长27.4%。2023年中国金属切削机床呈现出口高速增长，进口较大幅度下降■★◆■■◆，一方面是国产金属切削机床的竞争力在持续提升◆◆★，另一方面受特殊的国际地缘政治事件的影响。